Mickey, Minnie, Goofy, Donald et Daisy partent à la chasse aux bonbons lorsque Donald aperçoit le manoir le plus effrayant qu'il ait jamais vu et suppose qu'il contient les meilleures friandises. Après avoir convaincu ses amis de risquer une visite, la propriétaire, Witch Hazel, leur jette un sort qui les transforme en leurs costumes.